导演：阿尔弗雷德·希区柯克

主演：罗伯特·多纳特,玛德琳·卡洛,露西·曼海姆,戈弗雷·特尔,佩吉·阿什克罗福特,约翰·劳里,海伦哈耶,怀利·沃森,格斯·麦克诺顿,查尔斯·贝内特,马修·博尔顿,阿尔弗雷德·希区柯克,迈尔斯·马勒森,弗雷德里克·派珀,约翰·特恩布尔,Frank Cellier,Jerry Verno,Peggy Simpson,Ivor Barnard,Noel Birkin,Carleton Hobbs,Vida Hope,Elizabeth Inglis,James Knight,Hilda Trevelyan,S.J.

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……                                                                    　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。